Como Criar e Configurar Automações (Follow-up)

O processo de criação de automações foi atualizado para trazer mais agilidade. Agora, você pode optar por criar fluxos do zero ou utilizar nossos templates prontos para facilitar o seu dia a dia.

Caminho de acesso:

  1. Acesse o painel do Ola SecretarIA.

  2. No menu lateral, clique em Vendas ativas.

  3. Selecione a aba Automações (Follow-up).

    Veja abaixo como fazer na plataforma.

Nesta página, você tem a liberdade de escolher entre duas opções de criação. Independentemente da sua escolha, será necessário definir o gatilho de envio, o título da automação e personalizar o texto da mensagem.

Passo a Passo: Criando uma automação do zero

Se você deseja configurar uma automação totalmente personalizada, siga os passos abaixo:

  1. Clique no botão “Adicionar automação”.

  2. Vincule o serviço: Selecione a qual serviço essa automação específica será aplicada.

  3. Identificação: Defina um nome interno para a automação (isso ajudará você a encontrá-la facilmente na sua lista depois).

  4. Regras de tempo (Gatilho):

    • Escolha o momento exato em que a mensagem será executada.

    • Selecione a unidade de tempo desejada (horas, dias ou meses).

    • Informe o valor numérico do intervalo (Exemplo: 2 horas ou 30 dias).

  5. Revisão de tempo: Confira o exemplo gerado automaticamente pelo sistema logo abaixo para garantir que a configuração de tempo está exatamente como você deseja.

  6. Conteúdo da mensagem: Escreva o texto que será enviado ao seu cliente.

    Dica: Utilize as variáveis disponíveis no sistema para personalizar o conteúdo de forma dinâmica (como incluir o nome do cliente ou do serviço).

  7. Status da automação: Verifique se a chave da automação está ativada (você pode desativá-la temporariamente se estiver apenas fazendo edições de rascunho).

  8. Clique em “Criar automação” (ou “Atualizar automação”, caso esteja editando uma existente) para salvar.

Pronto! Sua automação já está ativa e o sistema enviará as mensagens de follow-up automaticamente no tempo programado.