Como usar o prontuário do cliente
Com o prontuário digital, você pode registrar todo o histórico de cada cliente em um só lugar — de forma prática e segura.
Na plataforma, você pode:
Anotar informações importantes sobre cada atendimento
Registrar avaliações, observações e recomendações
Adicionar fotos, documentos e arquivos relacionados ao cliente
Consultar o histórico sempre que precisar
Para liberar o uso do prontuário digital, é necessário ativar um adicional extra de R$39,90/mês.
Passo a passo:
1- Acesse a página https://olasecretaria.com/app/empresas.
2- No menu lateral, clique em "Clientes.”
3- Clique em "Pesquisar.”
4- Digite o nome do cliente que você deseja adicionar informações ao prontuário.
5- Clique em "Visualizar.”
6- Clique em "Prontuário.”
7- Clique em "Adicionar Registro.”
8- Escolha a opção que deseja anexar a informação do cliente.
9- Clique em "Título do Registro" e digite um título para a informação.
10- Clique em "Descrição / Observações" e adicione a informação do cliente.
11- Clique em "Salvar.”
12- Adicione também observações, restrições, foto, vídeo ou áudio.
13- Faça isso com os outros clientes.
Prontinho, você adicionou informações ao prontuário do seu cliente!
👉 No vídeo abaixo, mostramos como acessar, preencher e manter o prontuário atualizado.
Organize seus atendimentos com mais profissionalismo e ofereça um cuidado personalizado para cada cliente! (Ative o som do vídeo)