Etiquetas Dinâmicas: Marque Clientes Automaticamente e Dispare Ações de Vendas
Se você gerencia uma base com centenas ou milhares de contatos, sabe que é humanamente impossível abrir a ficha de cada pessoa para colocar uma marcação manual. É para resolver esse gargalo que existem as Etiquetas dinâmicas: marcadores inteligentes que a plataforma aplica sozinha aos perfis dos clientes, baseando-se em regras e comportamentos que você define apenas uma vez.
Além de organizar sua casa, o grande diferencial desse recurso é o poder de reação: o sistema pode disparar uma tarefa ou comunicação no exato momento em que um cliente recebe uma nova tag.
🚀 Como Acessar a Tela de Etiquetas Dinâmicas
Para começar a automatizar os marcadores da sua base de dados, siga o caminho:
No menu lateral, acesse a aba Configurações > Etiquetas dinâmicas (
[olasecretaria.com/app/settings/tags-dinamicas](https://olasecretaria.com/app/settings/tags-dinamicas)).
🎛️ Passo a Passo: Criando uma Tag Inteligente e Automatizada
Configurar uma nova regra leva poucos cliques e traz um ganho de tempo imediato:
Defina a Marcação: Clique no botão Criar e dê um nome claro para o marcador (ex: "Cliente VIP" ou "Interessado em Estética").
Determine a Regra: Configure as condições exatas que o contato precisa cumprir para merecer aquela tag.
Programe a Reação: Na seção Ações automáticas, escolha o que deve acontecer no instante em que a etiqueta for atribuída (como, por exemplo, Enviar um e-mail de boas-vindas via integração de e-mail).
Finalize: Salve as alterações. A partir daí, sua nova regra passará a constar na lista de Tags configuradas.
💼 3 Formas de Usar as Etiquetas no Seu Dia a Dia
Essa funcionalidade atua em três frentes essenciais para a escala do seu negócio:
Hipersegmentação: Você pode usar essas etiquetas automáticas como um dos critérios principais para montar seus Públicos personalizados e direcionar campanhas de marketing cirúrgicas.
Identificação Visual Instantânea: Ajuda a sua recepção ou a sua própria IA a identificar o perfil exato do cliente logo na ficha de cadastro ou na tela de conversas.
Automação de Bastidores: Permite criar réguas de relacionamento automáticas, disparando conteúdos ou alertas assim que o cliente muda de comportamento e entra em um perfil específico.
💡 Dica de Manutenção: Se os objetivos da sua empresa mudarem, você tem total liberdade para clicar em Editar e ajustar as condições de entrada ou as ações de disparo de uma tag. Caso decida clicar em Excluir tag, o marcador é removido do painel e todos os clientes associados deixam de exibir aquela marcação de forma automática.
❓ Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre as Etiquetas Dinâmicas e as marcações manuais do CRM? A diferença está no esforço. As etiquetas dinâmicas funcionam de forma 100% autônoma: o cliente cumpre o requisito e o sistema carimba a ficha dele sozinho. Já as etiquetas manuais são aquelas que você ou seu time colocam na mão durante o dia a dia. Os dois formatos são complementares e podem ser usados juntos na plataforma.
A ação automática configurada vai disparar toda vez que o cliente mandar um "oi"? Não. O gatilho é inteligente. A ação configurada (como o envio de um e-mail integrado) acontece especificamente no momento em que a etiqueta é atribuída ao cliente, ou seja, quando ele atinge as condições definidas na regra pela primeira vez.