Formulários de Atendimento: Colete Informações dos Clientes de Forma Estruturada
Para prestar um serviço de excelência, muitas vezes você precisa conhecer o perfil do seu cliente antes mesmo do atendimento começar. Seja para aplicar uma ficha de anamnese, coletar dados para uma proposta comercial ou mapear preferências, o módulo de Formulários organiza essa coleta.
O grande diferencial da Ola SecretarIA está na flexibilidade: o seu cliente pode responder às perguntas de forma descontraída direto na conversa do WhatsApp (onde a inteligência artificial extrai os dados naturalmente) ou através de uma página web exclusiva com a identidade visual do seu negócio.
🚀 Onde os Formulários Ficam Guardados
Construção: Os formulários são montados e integrados diretamente dentro do seu Fluxo de Atendimento por Etapas.
Central de Respostas: Para auditar tudo o que os seus clientes responderam, acesse no menu lateral Gestão > Formulários (
[olasecretaria.com/app/formularios](https://olasecretaria.com/app/formularios)).
🎛️ Anatomia de um Formulário Inteligente
Ao criar ou editar um formulário no painel, você adiciona perguntas personalizadas e define o comportamento de cada uma delas através dos campos:
Enunciado: A pergunta que será feita ao cliente.
Tipo de Resposta: Configuração do formato do campo (texto livre, múltipla escolha, etc.).
Opções: O menu de alternativas para as perguntas de múltipla escolha.
Campo Obrigatório: Define se aquela resposta é indispensável para o cliente avançar de etapa no fluxo.
Dica de Extração: Uma instrução valiosa para guiar a IA durante o bate-papo (ex: "o cliente costuma dizer a idade junto com o ano").
Mapeamento ao Cadastro: Permite que a resposta do formulário atualize a ficha cadastral do cliente de forma automática, permitindo que você defina a política de quando o sistema deve sobrescrever dados antigos.
🔄 As Duas Maneiras de Coletar as Respostas
A plataforma se adapta ao comportamento e à preferência do seu público:
Condução pela Assistente (No Chat): Quando anexado a uma etapa do fluxo de atendimento, a IA faz as perguntas de maneira fluida e humanizada durante a conversa, interpretando e salvando as respostas sem parecer um questionário rígido.
Página Web Temática (Via Link): O formulário se transforma em uma página elegante dentro da sua agenda online (ex:
suaempresa/formulario/anamnese). Você envia o link, o cliente preenche no tempo dele e o visual do site segue as cores e o tema da sua empresa.
💡 Monitoramento Completo: As informações coletadas ficam centralizadas na aba geral de Gestão > Formulários, mas também aparecem anexadas diretamente na ficha individual do cliente, facilitando a consulta antes de iniciar um procedimento.
❓ Perguntas Frequentes
Eu preciso obrigatoriamente ativar o Fluxo de Atendimento para conseguir usar os formulários? Sim. Como a estrutura dos formulários é totalmente atrelada à jornada do cliente, eles são criados e anexados diretamente às etapas do seu fluxo. Para dar o primeiro passo, vale a pena consultar o nosso artigo "Como configurar o Fluxo de Atendimento por Etapas".
A resposta enviada pelo cliente atualiza o cadastro dele de forma automática? Sim, desde que você ative a opção de mapeamento ao cadastro na hora de criar a pergunta. O sistema fará a atualização em tempo real, respeitando rigorosamente as regras de segurança e a política de sobrescrita que você deixou configuradas.