Funis de Vendas: Organize Suas Oportunidades Comerciais em um Quadro Kanban
Se você gerencia os seus potenciais clientes de cabeça ou por anotações soltas, é muito provável que esteja deixando dinheiro na mesa. Para profissionalizar o seu processo comercial, o sistema conta com os Funis de Vendas: um quadro visual (no famoso estilo Kanban) onde cada card representa um contato e cada coluna representa uma etapa do seu fluxo de negociação (como: Novo lead → Em conversa → Agendado → Convertido).
Basta arrastar os cards de uma coluna para a outra para avançar as negociações e enxergar, de relance, onde estão as suas melhores oportunidades de faturamento.
🚀 Como Acessar os Seus Funis de Vendas
Para criar e gerenciar a sua esteira comercial, siga este caminho:
No menu lateral, acesse a aba Vendas ativas > Funis de Vendas (
[olasecretaria.com/app/sales-funnels](https://olasecretaria.com/app/sales-funnels)).
🎛️ Configurando e Movimentando o seu Quadro
Montar a sua estrutura de vendas leva poucos minutos e dá total liberdade para a sua rotina:
Dê Vida ao Funil: Clique em criar um novo funil e dê um nome estratégico para ele (ex: "Captação de Novos Clientes").
Desenhe as Colunas: Defina as etapas exatas pelas quais o seu cliente passa até fechar o negócio.
Alimente e Avance: Use o botão Adicionar contato ao funil para incluir um cliente. Para mudar a etapa dele, basta arrastar o card para o lado ou abrir o card e usar a opção Alterar status.
Feche o Negócio: Atualize o status de conversão do card para "ganho" ou "perdido" para alimentar os relatórios de desempenho e ordene seus cards por critérios como Agendado (mais recente/antigo) ou Aniversário.
🤖 O Grande Diferencial: Automações por Gatilho
O verdadeiro poder dessa ferramenta está nas ações que acontecem sozinhas nos bastidores. Você consegue programar tarefas automáticas baseadas em gatilhos específicos:
Movimentação Básica: Dispare ações assim que o cliente Ao Entrar ou Ao Sair de uma coluna, ou até mesmo Ao Receber Mensagem.
Inteligência Artificial: Ative ações automáticas Após Lead Score (quando a IA calcula o potencial de compra do lead) ou Após Avaliação de Satisfação (quando o robô mede o contentamento do cliente).
⚠️ Fique de Olho: Algumas automações avançadas precisam que os recursos de inteligência artificial estejam ligados na sua conta. Caso o painel exiba alertas como Ação "IA: Pontuar Lead" ausente ou Ação "IA: Avaliar Satisfação" ausente, basta adicionar a ação correspondente no menu para que tudo flua perfeitamente.
🔄 Funil de Vendas vs. CRM: Qual a diferença?
É muito comum confundir as duas ferramentas, mas elas atuam de maneiras diferentes:
CRM: É um fluxo automático da plataforma que acompanha e organiza o ciclo de vida geral do cliente no longo prazo (ex: se ele sumiu ou se agendou).
Funil de Vendas: É um quadro visual e personalizável que você monta para um processo comercial ou campanha específica de curto prazo, desenhando as etapas e gatilhos sob medida. Inclusive, você pode ter vários funis rodando ao mesmo tempo (um para captação, outro para venda de um serviço específico, etc.).
❓ Perguntas Frequentes
Posso criar mais de um funil para objetivos comerciais diferentes? Com certeza. O ideal é ter funis separados para estratégias diferentes. Você pode criar um quadro focado em atrair novos clientes e outro totalmente estruturado para recuperar pessoas que demonstraram interesse em um serviço de alto valor, mas não fecharam de primeira.