Importar Clientes e Agendamentos: Migre Seus Dados Sem Começar do Zero
Mudar a tecnologia do seu negócio para evoluir é uma excelente decisão, mas essa troca não pode custar o histórico que você levou anos para construir. Pensando nisso, a Olá SecretarIA conta com ferramentas nativas de importação. Você pode transferir toda a sua base de dados a partir de uma planilha comum, continuando a sua operação exatamente de onde parou.
Essa funcionalidade é o caminho ideal para quem está migrando de softwares antigos, garantindo que nenhum contato ou compromisso futuro seja esquecido.
🚀 Onde Encontrar as Telas de Importação
Dependendo do tipo de dado que você deseja trazer para o sistema, os caminhos são os seguintes:
Para Agendamentos: No menu lateral, acesse Agenda > Importar agendamentos (
[olasecretaria.com/app/agendamentos/importar](https://olasecretaria.com/app/agendamentos/importar)).Para Clientes e Dados Gerais: Acesse Configurações > Importar (
[olasecretaria.com/app/settings/importar](https://olasecretaria.com/app/settings/importar)).
📋 Passo 1: Preparando a sua Planilha de Dados
Antes de subir o arquivo, você precisa organizar as informações em linhas e colunas bem definidas. O segredo é fazer a exportação dos dados no seu sistema antigo antes de cancelá-lo definitivamente. Monte o seu arquivo contendo colunas para:
Nome do Cliente e Telefone com DDD.
E-mail (caso possua).
Serviço atrelado.
Agenda (indicando qual profissional ou sala realizará o atendimento).
Data e Hora exatas (essencial para a validação de agendamentos).
💡 Dica de Organização: Invista alguns minutos limpando a planilha antes do envio. Remover contatos duplicados e garantir que os números de telefone estejam digitados no formato correto acelera o processamento do sistema e evita falhas.
📥 Passo 2: Fazendo o Envio e Corrigindo Erros
Ao enviar o arquivo na tela de importação, a plataforma processa as informações linha por linha em tempo real e exibe um relatório transparente contendo: o Total de registros mapeados, os itens Criados com sucesso, os Ignorados e aqueles que apresentaram Com erro.
Se alguma linha apresentar falha, não se preocupe! O sistema aponta o número exato da Linha e o motivo do problema. Dessa forma, você só precisa abrir sua planilha, corrigir o campo específico daquela linha e reenviar apenas os dados que faltavam.
🛠️ Próximos Passos Pós-Migração
Assim que o sistema concluir o upload, faça uma rápida auditoria para garantir a qualidade dos dados:
Verifique a lista completa de pessoas em Gestão > Clientes.
Confira a distribuição dos horários na aba Agenda > Lista de agendamentos.
Aproveite para preencher informações extras na ficha dos clientes novos, como etiquetas de identificação ou anotações de contexto.
❓ Perguntas Frequentes
Eu corro o risco de perder as informações de quem já era meu cliente fiel? De forma alguma, desde que você faça o download dessa base no seu sistema anterior. A recomendação crucial é fazer a exportação completa de relatórios e cadastros no software antigo antes de encerrar a sua assinatura por lá.
Minha planilha acusou algumas linhas com erro. Como devo proceder? Basta ler o relatório gerado pela plataforma. Ele indicará, por exemplo: "Erro na linha 14". Vá até a linha 14 do seu arquivo, corrija a informação (como um telefone com dígitos faltando ou data inválida), salve e reenvie apenas essas linhas corrigidas. Se encontrar dificuldades, o nosso time de suporte de migração estará pronto para guiar o processo com você.